一、《一个戴水獭皮帽子的朋友》
记录了沈老一个充满“野味”的友人。他有着浑话嚣骂的说话方式，骂出稀奇古怪的字眼，根本就是一本活生生的大辞典；他爱收藏字画，能鉴别一二；他称呼沈老“牯子老弟”，也在不经意间夸耀他“文章魁首”。
二、《桃源与沅州》
叙述桃源城里的风雅轶事，嫖客的风流和妓女的辛酸，烟草贸易和各地五花八门的特产，寂寞的船客和鄙野的船夫，沅水上的漂泊和屈原辞赋里的香花香草，沅州城门上的血迹和当年那场守城兵与请愿青年的冲突。
三、《一个多情水手与一个多情妇人》
本文写的是水手牛保的故事。牛保因与吊脚楼上的多情女子缠绵，一再延误启程时间，使同伴由催促而至辱骂，这让“我”对牛保充满了好奇。
四、《滕回生堂的今昔》
这篇文章写了“我”小时候由于身体的原因，认了一个干爹，他聪明能干，有着武学精神。
