1、上午考试：
1，职业道德得内容很重要。必须要能判断一个人的某一种行为违反了哪一中职业道德，细节得你考过难以想象；
2，家庭财务报表很重要，一定要能准确判断收支储蓄资产负债五大类。要能判断其中哪些项目是保障型保费；
3，投资规划，概念要了解。会算两个组合的期望，标准差等，会算夏普比率等比率，请记住年金公式（股价判断，注意其中年金是下一期年金，即当期年金×年金增长率）。特别牢记超级公式：Er＝α Ef β*（Em－Ef）并熟练使用（有一小半的投资规划题目在围绕这这个公式转，有些题目中默认α为0）。
2、下午考试：
1，住房规划和教育金规划步骤比较复杂，注意期初期末。同时此时通胀率一律用折算法（即（1 r）＝（1 R）/（1 g）），而不使用年金公式。
2，风险要会识别风险
3，养老金仔细看课件概念
4，税收要会计算，要牢记劳务报酬类累进税率表以及扣减税基的情况
