1、在如何利用crm系统之前，需要要求销售把平时所有资源数据录入到系统中，包括每次沟通、成交合同以及客户平时习惯，形成一张庞大的数据库。如果销售手上资源较多，可能忘记部分沟通的内容和销售机会。在crm系统中，销售可以根据自己录入的信息、沟通记录，了解到上次与客户沟通的情况。
2、当销售离职时，企业的高层人员可通过系统后台针对该销售的账号设置停用等操作，并且如果有新的销售交接该销售工作时，可以通过管理员账号把数据重新分配新销售。
3、这样，新销售人员获取到之前客户的资源时，也能查询到之前销售与该客户的历史沟通记录，能够迅速上手的工作，有效避免资源数据流失及销售将资源带走的情况。
