CRM如何使用线索模块记录和转化商机

1、进入CRM里面线索模块后点+创建新线索

2、来到创建线索的新页面需要填客户的姓名行业电话和获得客户途径的消息，通过这些全面记录客户的消息。

3、填好信息后保存页面，右上角有编辑页面随时修改客户信息。

4、当确认该条线索为有效线索之后，可将该条线索转换为客户或者联系人。单击右上角转换按钮

5、来到转换线索页面

6、线索转换成功后进行到这里，线索管理流程就结束了。线索可以转换为客户联系人和商机。但是，客户、联系人和商机不能再转换回线索。