1、看公司的定位：公司主要是服务于哪些人群，很多平台主要是服务于理财师，局限性比较大。最好选择的平台是连接发行商和渠道方（有客户的第三方机构，包括三方、银行、券商等机构）。为什么？因为这些渠道的产品更丰富、佣金更诱人。同时解决产品发行难的问题，提高产品募集的效率。
2、公司运营模式：1、解决上游（发行商）金融机构发行难的问题2、解决下游（渠道商）提供更丰富、安全的金融产品，满足渠道商不同的采购需求。而对于渠道商来说，不管购买产品金额多与少，在易资产的价格肯定是性价比最高的。3、对金融行业中间环节的减少，从而提高交易效率和信息的准确性，促使利润最大化。
3、产品优势：1、多元化产品：满足理财师资产配置需求，提高其工作效率，不用来回找产品，凸显其顾问的价值；2、更高佣金：去除产品中间商，享受全部佣金，不赚差价。给渠道提供更高的佣金，实现自身利益的最大化。3、精品安全：产品优，专业风控团队优中选优。站在客观独立的角度分析，让渠道商拿到更安全的产品，获得客户的信赖，同时也实现自身价值的回归。
