如何在crm后台中对跟进记录类型进行设置流程图

 时间:2026-02-14 08:52:28

1、第一步,我们需要先进入悟空crm首页。

如何在crm后台中对跟进记录类型进行设置流程图

2、第二步,点击进入企业管理后台。

如何在crm后台中对跟进记录类型进行设置流程图

3、第三步,点击左侧客户管理下的业务参数设置,再点击进入需要跟进记录的类型。

如何在crm后台中对跟进记录类型进行设置流程图

4、第四步,根据内容进行编辑,编辑完之后再点击保存,这样即可在后台中完成对跟进记录类型的设置。

如何在crm后台中对跟进记录类型进行设置流程图

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