1、首先投资者可以通过金融折扣网了解最新的理财产品推荐信息。
2、投资者可以通过在线咨询或电话咨询等方式详尽了解感兴趣的信托产品的项目内容和投资风险情况，决定购买后可以通过金融折扣网进行预约。
3、推荐期届满，投资者确认份额后将资金转入信托公司为信托计划开立的信托专户。
4、委托人交款后与信托签署信托合同及相关文本，签约时委托人须向受托人提供以下材料。
5、银行转账凭证原件，信托利益划付账户，身份证明文件以及信托公司要求的其他材料。
6、信托计划成立后，信托公司将在成立后约定时间内向受益人发放受益权证书。
