1、登陆：启动掌上开户APP时，可以看到首页；首页主要是展示开户须知的内容及系统版本号；点击“支持的银行卡”可以查看三方存管所支持的银行类型；点击“我要开户”，开始开户流程。
3、选择营业部：
5、核对系统识别的身份信息是否正确，需特别核对名字及身份证号码不能有误；每项内容都可以进行修改，且不能留空；联系地址默认为空。如联系地址非证件地址，需要客户手动输入联系地址（填写联系地址不能少于8个字,要求填写完整，从包括省、市、区、路、门牌号等）；如联系地址与证件地址相同，可勾选“联系地址与证件地址相同”，勾选后，联系地址自动填入身份证上地址；职业和学历需要客户选择填写。
7、选择账户类型：进入选择账户类型，弹框提示“开户费用”；客户需点击确认按钮后才能进行账户选择操作；支持沪深两市场全部新开或全部转户，也可以新开某一市场账户，同时将另一市场账户转户至我司；必须选择开通或转入一个账户类型，否则点击“下一步”无继续开户。
9、设置三方存管银行：
11、纳税信息：纳税信息申明，包括“美国纳税公民声明”和“本人声明（中国个人税收居民身份声明）”两部分，客户可根据实际情况进行选择
13、开户后账户实际控制人及受益人确认：需要客户根据实际情况勾选实际控制人及受益人；若未勾选，无法提交开户申请
