1、明确年会主题和目的
大家需要对这些具体的目的进行明确。虽然说其举办年会的目的是不同的，但是有一点需要大家明确，那就是在年会当中一般都会总结工作，同时展望未来，因此这一个步骤是不可缺少的，大家一定要注意。
2、明确年会主题
在进行年会策划的时候大家一定要首先明确好年会主题，这是非常重要的一个方面。不同的公司和企业，其在举办年会的时候的主体和目的也是不一样的，有的企业要在年会当中突出奖励性，有的企业要突出娱乐性等等。根据目的去延伸一些主题：例如年会主题：超级英雄、大富翁等等。
3、了解年会性质
在策划过程当中，大家一定要初步的对年会的性质有一个初步的确定，在确定了年会的主题之后，大家还需要对年会的性质进行确定，不同的性质的年会最终会呈现出来的效果都是不一样的，同时不同的性质也决定了年会的预算、资金、筹备等等方面，这都是非常的重要的。
4、做好年会的预算工作
这也是一个重要的方面，在初步的对年会的性质确定好了之后，大家就需要根据其年会具体的场地、交通、奖品设置等等情况，提出一份初步的预算方案，这样才能够使得后续的工作更加顺利的进行下去。
